永达理于2011年5月经原中国保险监督管理委员会批准成立，是一家全国性、综合性保险经纪公司。2014年台湾永达保经参股投资永达理，投资股权比例24.9%。2016年公司注册资本额为8,000万元，2018年代表保险行业首次获得由中国管理科学学会授予的管理科学创新奖。2019年在首届“今庄保险中介榜”评选中，获评为年度值得信赖保险中介。
永达理总部设在北京，目前已在北京、深圳、上海、浙江、江苏、广东、苏州、天津、宁波、山东、青岛、四川、湖北、福建、河南、黑龙江、河北设立17家分公司。截至目前，2019年分公司及营业部共计有48个营业网点，业务范围覆盖华北、华中、华东、华南、西南、东北区域，业务发展根基深厚、客户服务基础扎实。
2018年是永达理成立第7年，新契约保费达18.66亿元，人均FYP达30.3万元；业务主管人力6,134人，同比成长8.4%,其中本科及以上学历人员占比为44%;2018年达成“永达理百万会员“人数783人，目前永达理在职人数中累计达成“永达理百万会员“资格的人力超过2000人，平均每3.2位主管就有一位是“永达理百万会员'';2018年公司营业收入为159,379万元。2019年公司的经营目标：新契约保费达25亿元，主管人力达到10,000人，“永达理百万会员“达成人数1,600人，预估营业收入为25亿元。